[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 22일 SK바이오랜드(052260)에 대해 '허물벗기 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오랜드 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 '동사는 수익성 중점 경영에서 올해부터외형 확대로 전략 방향을 수정하였습니다. 3Q19 실적에서 확인되듯, 올해의 비용 증가는 불가피한 것으로 보이며 신규 사업(완제품 등)의 안정화 속도에 따라 주가도 상승 탄력을 받을 전망입니다.'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '3Q19 연결 매출액 231억원(yoy -4.4%), 영업이익 23억원(yoy -41.9%) 시현. 지역별로, 국내 매출은 yoy -1.3% 기록했으나, 해외 매출은 yoy -16%로 크게 감소.'라고 밝혔다.

한편 '실적 전망치 수정에도 완제품에 대한 밸류체인 확장으로 기존대비 multiple 상향. 다만, 현재 2020F PER 19배로 완제품 매출 성장 확인 시 주가 상승 모멘텀 발생 할것'라고 전망했다.


◆ SK바이오랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 20,000원(-4.8%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 08월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 20일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.

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