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롯데카드·손보 예비입찰 D-Day…한화·KB·BNK 도전?

'빅데이터' '퇴직연금' 강점… MBK 한앤컴퍼니 오릭스 등도 관심

  • 기사입력 : 2019년01월30일 10:00
  • 최종수정 : 2019년01월30일 10:00
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[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 롯데카드와 롯데손해보험의 예비입찰이 오늘(30일) 마감된다. 각각 빅데이터, 퇴직연금이라는 강점이 있다. 시장의 판도를 바꿀 수 있는 대형 딜인 만큼, 인수 희망자에 대한 관심이 크다. 

30일 금융권에 따르면 롯데그룹은 매각 주간사인 씨티글로벌마켓증권과 함께 롯데카드, 롯데손보 예비입찰을 진행한다. 당초 롯데그룹은 28일 롯데카드, 롯데손보 계열사 매각을 위한 예비입찰을 진행할 계획이었지만, 외국계 금융사가 인수 의사를 밝히면서 30일로 미뤘다. 이어 마지막에 매각 의사를 밝힌 롯데캐피탈 예비입찰은 다음달 12일이다. 

롯데 CI

롯데그룹이 금융 계열사 지분 매각에 나서는 것은 '공정거래법상 금산분리' 요건을 충족하기 위해서다. 롯데그룹은 지난해 10월 롯데지주를 설립해 지주회사 체제로 전환했다. 공정거래법상 지주회사는 금융회사를 자회사나 손자회사로 둘 수 없다.

롯데카드는 카드사로서 지닌 빅데이터가 강점으로 평가된다. 롯데카드 자체도 전체 고객의 3분의 2가 여성이고, 이중 30~50대 비중이 압도적이라 카드사 중 차별화된 고객 포트폴리오를 가진 것으로도 분석된다. 특히 이들은 소비력과 신용도가 우량하다고 분류되는 고객들이다. 

현재 롯데카드에는 한화그룹과 KB금융지주, 하나금융지주, MBK파트너스, 한앤컴퍼니, 오릭스프라이빗에쿼티(PE) 등이 관심을 보이는 것으로 알려졌다. 이중 한화그룹은 카드사를 통해 확보한 빅데이터를 한화갤러리아(유통업)에 활용해 시너지 효과를 낼 수 있다. KB금융지주는 롯데카드를 인수할 때, 자회사인 KB국민카드와 합병을 통해 신한카드와 선두자리를 놓고 다툴 수 있어 이점이다. 

롯데카드 인수에서 눈여겨볼 점은 롯데카드 입찰안내서에만 매입 희망 지분율을 기입하도록 한 점이다. 다만 롯데그룹은 매각을 원하는 롯데카드 지분율 숫자를 정확히 밝히지 않았다.

금융권 관계자는 "롯데그룹이 롯데카드 경영권을 확보할 수 있을 만큼 지분만 매각하고 싶어한다"며 "매입 희망 지분을 적절한 수준으로 적느냐도 높은 중요한 요인이 될 것"이라고 말했다.

롯데손보는 퇴직연금 시장에서 강점을 지닌 것으로 평가된다. 지난해 3분기 특별계정 기준 롯데손보 퇴직연금 자산은 5조9000억원으로, 삼성화재(7조8000억원)에 이어 2위다. 3위인 현대해상(3조6000억원)과도 격차가 있다. 퇴직연금 투자수익률도 2017년 3.5%, 지난해 3분기 3.6%로 높은 편이다. 보험연구원에 따르면 2017년 국내 퇴직연금 연간 수익률은 1.88%였다. 

롯데손보에는 한화그룹, BNK금융, MBK파트너스 등이 관심을 보이고 있다. 이중 한화그룹은 한화생명 내 롯데카드·손보 인수를 위한 TF를 구성한 것으로 알려졌다. BNK금융은 이익 대부분을 주력 계열사인 부산은행과 경남은행에서 거두고 있어 비은행을 키워야한다.또 BNK금융은 롯데그룹이 11.14% 지분을 보유한 최대주주다. 롯데그룹은 1980년부터 BNK금융지주 지분을 보유했다.  

다만 일각에서는 매각 과정에서 '규제산업'의 약점이 부각될 수 있다는 전망도 많다. 두 회사는 주인이 바뀌면 금융위원회로부터 대주주 적격성 심사를 받아야 한다. 각사가 몸담은 업황도 녹록치않다. 카드업계는 잇단 수수료 인하, 간편결제 성장 등 수익성 악화가 예견된다. 보험업계는 2022년 새 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 자본을 확충해야 한다. 

 

milpark@newspim.com

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