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산은, 10억달러 글로벌본드 발행 성공

  • 기사입력 : 2020년10월20일 15:35
  • 최종수정 : 2020년10월20일 15:35
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[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = 산업은행은 20일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

[사진=KDB산업은행 사옥]


채권은 3년 만기 5억 달러, 5년 6개월 만기 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)1) 구조의 고정금리채로 발행됐다.

3년 만기는 사회적 채권(COVID-19 Response Bond)으로 발행해 코로나 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 및 해외사업 재원 등으로 사용될 예정이다.

산은은 금번 발행으로 코로나 이후 급등했던 한국계 기관들의 외자조달 비용이 코로나 이전 수준으로 회복되고 있다고 분석했다.

또한 최근 코로나 재확산, 미국 대선 관련 불확실성 증대 등에 따라 안전자산에 대한 투자수요가 증가하고 있는 점을 활용해 발행금액 대비 약 3.6배의 유효 주문을 유치했다.

총 주문액의 41% 이상이 각국 중앙은행, 국부펀드, 국제기구 등으로 구성됐으며 유럽/중동, 미국 투자자가 76% 이상을 차지했다.

산은 관계자는 "지난 9월 정부 외평채의 성공적 발행에 이어 이번 글로벌본드까지 성공적으로 완료됨에 따라 향후 국내기업의 외자조달이 보다 원활하게 이뤄질 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

rplkim@newspim.com 

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