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신한은행, 캥거루채권 AUD 4억달러 발행

코로나19 대응, 국내 최초 ESG

  • 기사입력 : 2020년09월23일 14:49
  • 최종수정 : 2020년09월23일 14:49
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[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 신한은행은 호주달러 4억달러 규모의 5년 만기 외화 캥거루 소셜본드 발행했다고 23일 밝혔다. 조달자금의 용도를 코로나19 피해기업 지원 및 코로나19 확산 방지 활동 지원으로 특정한 국내 최초의 ESG 캥거루채권이다.

이번 채권은 변동금리채(AUD 2.5억달러)와 고정금리채(AUD 1.5억달러)로 나누어 발행됐다. 금리는 변동금리채의 경우 3m BBSW(Bank Bill Swap Rate)에 0.88%를 가산한 수준, 고정금리채는 연 1.183%로 각각 결정됐다. 투자자 구성은 지역별로 변동금리채의 경우 호주 33%, 아시아 66%, 유럽 1%, 고정금리채는 호주 50%, 아시아 48%, 유럽 2%의 분포를 보였다.

[사진=신한은행]

특히 신한은행은 국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA) 레포(Repo) 적격담보지위를 획득한 후 채권을 발행해 동일 만기의 채권을 미국달러로 발행할 경우보다 조달비용을 절감할 수 있었다는 전언이다. 또 호주 역내 투자자들의 참여를 극대화 할 수 있었다고 신한은행은 설명했다.

신한은행 관계자는 "코로나19 재확산 및 미국의 추가 경기 부양책 합의 지연 등 시장 불확실성 요인에도 이번 달 초 대한민국 외평채가 낮은 금리에 성공적으로 발행된 것이 이번 채권 발행금리 인하에 큰 도움이 됐다"며 "금번 발행으로 조달한 자금은 코로나19로 직간접적 피해를 입은 소상공인 및 중소기업을 위한 금융지원과 코로나19 확산 방지 관련 활동에 활용될 예정"이라고 말했다.

한편 이번 발행에는 JPMorgan, Mizuho, NAB가 공동주간사로 참여했다.

milpark@newspim.com

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