[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 LG화학(051910)에 대해 '비관적 영업체력 전망, 그럼에도 자회사 지분가치 할인율 축소 중'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG화학(051910)에 대해 'LG화학 적정 가치 변화에 변곡점 2가지 변수: (1) 자회사 LG에너지솔루션 지분 2%p 매각, (2) 행동주의 펀드 주주 제안 등 자회사 지분 가치(=할인율 축소)에 변화 가능성. 2026년 역시 정부 정책(상법 개정), 자회사 지분 추가 매각으로 재무 건전성/배당 재원 활용 가능한 점에 자회사 지분 가치에 할인율 축소 방향성은 열려있어'라고 분석했다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 350,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 10월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 404,067원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 404,067원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 241,000원 보다는 45.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 404,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 312,118원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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