[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q25 review; 생산성 개선과 일회성 이익의 콜라보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 영업이익 1,252억원으로, 컨센서스(971억원) 28.9% 상회 ？ 1) 타워 및 하부구조물 생산성 개선, 2) 미국 타워 매출 증가와 AMPC(406억원) 증가, 3) 단가 인상에 따른 하부구조물 높은 수익성(영업이익률 26.6%) 지속. AMPC, 하부구조물 수주 공백 등 불확실성 점진적으로 해소되며, 글로벌 peer 그룹 대비 밸류에이션 할인 폭 줄어들 것으로 전망하여, BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 02월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 09일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,600원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,667원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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