[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 제품 경쟁력이 만든 수요 쏠림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 매출액 18.5조원(-7%, 이하 QoQ), 영업이익 7.2조원(-11%)으로 컨센서스(OP 6.3조원) 상회 전망. DRAM B/G -8%, ASP +3%, NAND B/G -15%, ASP -4% 예상. 직전 대비, ASP 상향 조정(DRAM -3% → +3%, NAND -12% → -4%). 주요 배경은 이구환신 효과와 관세 불확실성 Pull-in 수요 효과. 특히 NAND의 경우 서버향 고용량 eSSD 제품은 SK하이닉스(Solidigm)가 메인 공급자로 M/S를 확보하고 있는 만큼, 관련 수요 쏠림 발생 가능'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 12월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 27일 236,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,333원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,333원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 310,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,333원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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