[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 씨에스윈드(112610)에 대해 '3Q24 Preview: 단가 인상 효과가 변수'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '저점 잡을 타이밍. 하부 구조물 부문 단가 인상, 생산성 개선으로 수익성 상향. 2025년 베스타스(Vestas) 향 타워 단가도 인상. 대선 결과와 무관하게 내년 미국 생산량 증대(YoY 최소 +50%) 예상. 2025년 PER 10.9배로 부담없는 밸류에이션. 여전히 미국 대선 불확실성으로 투자 심리는 위축된 상태. 대선 직후 저점을 잡는 것을 추천. 3Q24 Preview: 하부구조물 단가 인상 효과 변수. 투자 의견 ‘매수’, 목표 주가 96,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 매출액 7,723억원(YoY +103%), 영업이익 770억원(YoY +86%) 예상. 영업이익 시장 추정치 6% 상회. 하부구조물 단가 인상 효과가 변수. [하부 구조물] MP(Monopile) 프로젝트 단가 인상으로 이익률 대폭 개선. 3분기에 적용되는 효과를 두 가지로 분류하면 1)과거 공정에 대한 일회성 소급분 2)3분기 반영분. 낮은 프로젝트 진행률을 감안해서 단가 인상 효과 중에 1)의 비중은 20% 이하로 추정. [타워] 3분기 매출액 5,087억원(QoQ +3%)로 2분기와 유사한 흐름 예상.미주 향 매출이 절반 이상. 베스타스 매출 비중이 늘어나면서 수익성 상승. 연내 해상풍력 대규모 PO 예상.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,067원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 24년 10월 16일 발표한 DS투자증권의 97,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 85,067원 대비 12.9% 높은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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