[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 한미약품(128940)에 대해 '글로벌 MASH 이벤트와 비만 신약 임상 진전에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 44만원 유지. 영업가치 4.6조원 + 파이프라인 가치 1.1조원 - 순차입금 0.26조원을 고려해 산정. 릴리의 GLP-1/GIP 이중작용제 tirzepatide MASH 데이터 발표(1H24)와 첫번째 MASH 적응증 신약으로 기대되는 마드리갈 resmetirom의 FDA 허가(PDUFA 3/14)가 예정됨에 따라 MASH 파이프라인 efinopegdutide/MK-6024(GLP-1/GCG), efocipegdutide(GLP-1/GIP/GCG) 가치가 부각될 것으로 예상. 아시아 시장을 타겟으로 개발중인 비만신약 efpeglenatide(GLP-1)는 26년 임상3상 종료를 목표로 개발하고 있으며 1주 1회 투약, -10% 수준의 체중 감량 효과로 ‘삭센다 < efpe ≤ 위고비’ 가능성이 있음. 이외에도, 임상2상에서 48주차 -24% 수준의 체중감량 데이터를 도출한 릴리의 retatrutide를 벤치마크한 신규 GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제는 상반기 전임상 데이터 발표, 하반기 임상1상 IND 신청이 예상.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 01월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,273원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 418,273원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 44만원 유지. 영업가치 4.6조원 + 파이프라인 가치 1.1조원 - 순차입금 0.26조원을 고려해 산정. 릴리의 GLP-1/GIP 이중작용제 tirzepatide MASH 데이터 발표(1H24)와 첫번째 MASH 적응증 신약으로 기대되는 마드리갈 resmetirom의 FDA 허가(PDUFA 3/14)가 예정됨에 따라 MASH 파이프라인 efinopegdutide/MK-6024(GLP-1/GCG), efocipegdutide(GLP-1/GIP/GCG) 가치가 부각될 것으로 예상. 아시아 시장을 타겟으로 개발중인 비만신약 efpeglenatide(GLP-1)는 26년 임상3상 종료를 목표로 개발하고 있으며 1주 1회 투약, -10% 수준의 체중 감량 효과로 ‘삭센다 < efpe ≤ 위고비’ 가능성이 있음. 이외에도, 임상2상에서 48주차 -24% 수준의 체중감량 데이터를 도출한 릴리의 retatrutide를 벤치마크한 신규 GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제는 상반기 전임상 데이터 발표, 하반기 임상1상 IND 신청이 예상.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 01월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,273원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 418,273원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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