[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 데브시스터즈(194480)에 대해 '쿠키런: 모험의 탑 CBT 후 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 데브시스터즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 데브시스터즈(194480)에 대해 '4Q23 Preview 및 투자전략 점검. 아쉬운 중국 진출 성과가 주가 급락을 야기했으나 CBT를 통해 신작의 발전된 게임성을 확인. 적정주가 하향하지만 신작 성과와 비용 효율화를 통한 안정적인 이익 창출 구조를 기대하며 지속적으로 매수 추천. 안정화된 기존작 성과에도 불구하고 적자를 이어가게 만들었던 비용 구조도 개편 중. 4Q23 실적에서는 퇴직 보상 지급으로 인해 그 영향이 두드러지지 않을 수 있으나 인건비의 하향 안정화가 꾸준히 진행될 전망. 마케팅비도 2021년 대비 효율적인 집행을 기대'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 412억원(YoY -16% QoQ +18%)과 영업적자 123억원 (YoY 적축, QoQ 적축)으로 컨센서스를 상회할 전망. 2024년으로 연기될 전망이었던 '쿠키런: 킹덤'의 중국 출시가 2023년 말 이루어졌기 때문. 이처럼 동사 당기 실적은 중국 성과에 크게 좌우되는 상황. 아쉽게도 쿠키런: 킹덤의 중국 매출은 당사 및 시장의 기대를 하회했고 최근 주가 급락의 원인이 됨. 당사도 이를 반영하여 2024E 영업이익을 -11% 하향 조정하고 적정주가도 5.4만원(2024E EPS 12.0x)으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ 데브시스터즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 11월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 데브시스터즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 데브시스터즈(194480)에 대해 '4Q23 Preview 및 투자전략 점검. 아쉬운 중국 진출 성과가 주가 급락을 야기했으나 CBT를 통해 신작의 발전된 게임성을 확인. 적정주가 하향하지만 신작 성과와 비용 효율화를 통한 안정적인 이익 창출 구조를 기대하며 지속적으로 매수 추천. 안정화된 기존작 성과에도 불구하고 적자를 이어가게 만들었던 비용 구조도 개편 중. 4Q23 실적에서는 퇴직 보상 지급으로 인해 그 영향이 두드러지지 않을 수 있으나 인건비의 하향 안정화가 꾸준히 진행될 전망. 마케팅비도 2021년 대비 효율적인 집행을 기대'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 412억원(YoY -16% QoQ +18%)과 영업적자 123억원 (YoY 적축, QoQ 적축)으로 컨센서스를 상회할 전망. 2024년으로 연기될 전망이었던 '쿠키런: 킹덤'의 중국 출시가 2023년 말 이루어졌기 때문. 이처럼 동사 당기 실적은 중국 성과에 크게 좌우되는 상황. 아쉽게도 쿠키런: 킹덤의 중국 매출은 당사 및 시장의 기대를 하회했고 최근 주가 급락의 원인이 됨. 당사도 이를 반영하여 2024E 영업이익을 -11% 하향 조정하고 적정주가도 5.4만원(2024E EPS 12.0x)으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ 데브시스터즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 11월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
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