[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '가속의 업황 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 1,518억원, 영업이익 9억원으로 7개 분기 만에 흑자전환. 당분기 실적 호조 배경은 출하량 정상화 및 원가 개선(유틸리티 비용 안정화 등). 2H23 고객사의 생산Site별 가동 정상화에 동사의 출하량 가이던스 역시 상향 중. 2023년 분리막에 투자심리 개선→ 동사는 다수의 신규 고객사 확보로 추가 성장 동력을 확보 전망, No.1 분리막 사업자로서 가속의 업황이 진행될 가능성을 주목. 투자의견 Buy, 적정주가 13만원을 유지.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 2Q23 매출액 1,518억원, 영업이익 9억원으로 적자를 전망했던 시장 컨센서스를 상회, 7개 분기만에 흑자전환에 성공. LIBS부문은 영업이익 57억원(OPM 4%), 전방 고객사의 생산Site별 가동률 상승과 유틸리티 비용 등 원가 개선을 배경. 주요 고객사의 가동 상황은 바닥을 지난 점으로 판단, 향후 동사 폴란드 생산설비의 라인별 생산성 개선에 추세적 이익 추정치 상향을 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,647원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 53.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 1,518억원, 영업이익 9억원으로 7개 분기 만에 흑자전환. 당분기 실적 호조 배경은 출하량 정상화 및 원가 개선(유틸리티 비용 안정화 등). 2H23 고객사의 생산Site별 가동 정상화에 동사의 출하량 가이던스 역시 상향 중. 2023년 분리막에 투자심리 개선→ 동사는 다수의 신규 고객사 확보로 추가 성장 동력을 확보 전망, No.1 분리막 사업자로서 가속의 업황이 진행될 가능성을 주목. 투자의견 Buy, 적정주가 13만원을 유지.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 2Q23 매출액 1,518억원, 영업이익 9억원으로 적자를 전망했던 시장 컨센서스를 상회, 7개 분기만에 흑자전환에 성공. LIBS부문은 영업이익 57억원(OPM 4%), 전방 고객사의 생산Site별 가동률 상승과 유틸리티 비용 등 원가 개선을 배경. 주요 고객사의 가동 상황은 바닥을 지난 점으로 판단, 향후 동사 폴란드 생산설비의 라인별 생산성 개선에 추세적 이익 추정치 상향을 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,647원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,200원 대비 53.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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