[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 '2분기 부진은 펀더멘털과 무관, 턴어라운드 기조도 불변'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2021년은 지난 4년간의 정체 국면에서 벗어나는 전환점이 될 것. 특히 하반기부터 실적 모멘텀이 두드러질 전망. 주택과 해외 부문의 분양 및 수주 성과가 실적으로 이어지는 시점이 금년 하반기이기 때문. 해외부문의 경우 작년 초에 수주한 초대형 프로젝트들(이라크 바스라 2.0조원, 파나마 메트로 1.7조원, 카타르 루사일 1.3조원)의 기성이 금년 3분기부터 본격화됨. 현대건설은 여전히 매우 저평가(그림10 참조)된 상태.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 2분기 영업이익(1,410억원)은 컨센서스(2,256억원)를 37.5% 하회했음. 2021년 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 17조 9,880억원(+6.0%), 8,414억원(+53.3%)으로 예상됨. 향후 분기별 예상 영업이익은 3분기 2,358억원(YoY +68.6%0), 4분기 2,637억원( YoY +193.3%).'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2021년 07월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 13일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,474원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,474원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 55,000원 보다는 21.8% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2021년은 지난 4년간의 정체 국면에서 벗어나는 전환점이 될 것. 특히 하반기부터 실적 모멘텀이 두드러질 전망. 주택과 해외 부문의 분양 및 수주 성과가 실적으로 이어지는 시점이 금년 하반기이기 때문. 해외부문의 경우 작년 초에 수주한 초대형 프로젝트들(이라크 바스라 2.0조원, 파나마 메트로 1.7조원, 카타르 루사일 1.3조원)의 기성이 금년 3분기부터 본격화됨. 현대건설은 여전히 매우 저평가(그림10 참조)된 상태.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 2분기 영업이익(1,410억원)은 컨센서스(2,256억원)를 37.5% 하회했음. 2021년 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 17조 9,880억원(+6.0%), 8,414억원(+53.3%)으로 예상됨. 향후 분기별 예상 영업이익은 3분기 2,358억원(YoY +68.6%0), 4분기 2,637억원( YoY +193.3%).'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2021년 07월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 13일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,474원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,474원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 55,000원 보다는 21.8% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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