[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 '2Q21 리뷰, 시장기대치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '주택 중심의 신규수주,수주잔고 급증(20년말 65.2조원 → 2Q21 75.6조원)으로 향후 실적 개선은 확실. ① 파나마?카타르 등 신규 수주 프로젝트 착공으로 하반기 해외 매출액 회복이 진행되고, ② 유가 상승기 해외 발주 증가 및 ③ 업계 최고 수준 수주잔고의 실적 반영이 하반기부터 본격적으로 시작되는 것을 감안하면 실적 부진에 따른 주가 조정 기간이 길지 않을 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q21 매출액 4.4조원(YoY-3.5%), 영업이익 1,410억원(YoY -8.2%), 종료공사 본드콜 발생에 따른 해외 매출액 차감으로 영업이익 시장기대치 크게 하회. ‘21년 매출액 18.3조원(YoY +8.3%), 영업이익 8,190억원(YoY +49.2%), 2Q21 실적 부진 불구, 하반기 해외 실적 정상화에 힘입어 전년비 50% 수준의 이익 성장 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 벡광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,474원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,474원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '주택 중심의 신규수주,수주잔고 급증(20년말 65.2조원 → 2Q21 75.6조원)으로 향후 실적 개선은 확실. ① 파나마?카타르 등 신규 수주 프로젝트 착공으로 하반기 해외 매출액 회복이 진행되고, ② 유가 상승기 해외 발주 증가 및 ③ 업계 최고 수준 수주잔고의 실적 반영이 하반기부터 본격적으로 시작되는 것을 감안하면 실적 부진에 따른 주가 조정 기간이 길지 않을 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q21 매출액 4.4조원(YoY-3.5%), 영업이익 1,410억원(YoY -8.2%), 종료공사 본드콜 발생에 따른 해외 매출액 차감으로 영업이익 시장기대치 크게 하회. ‘21년 매출액 18.3조원(YoY +8.3%), 영업이익 8,190억원(YoY +49.2%), 2Q21 실적 부진 불구, 하반기 해외 실적 정상화에 힘입어 전년비 50% 수준의 이익 성장 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 벡광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,474원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,474원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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